该片是由吉原正行,今泉贤一,伊藤秀树,仓川英扬,佐土原武之,菅沼芙实彦执导的日韩动漫,于2013年上映，主要讲述了:平安城内，人类、狸猫、.天狗三足站立.，共同转动着这座城市的巨轮。下.鸭康三郎（樱井孝宏配音）是著名.的麝香猫家族下谷的.第三个孩子。他虽然是狸猫，但可.以随意变身为人。他的老师是天狗智友先生。老红玉没有以前.那么厉害了，他爱上.了人类美女弁.天（能登真美子配音）。弁天是京都秘密组织“星期五俱乐部.”的成员。下贺家的.主人宗一郎宗一郎对.果子狸很崇拜.，但几年前他又回来了，到底发生了什么，至今.仍是个谜。他留下了四个不合格的儿子：长子下鸭八一郎（诹.访部淳一配音）老气.，做事优柔寡断；二.儿子矢次郎性格内向自闭，不关心世事；.安三郎只对乐.趣感兴趣；弟弟八代胆小如鼠。这.是住在九直森的夏亚一家。他们的.母亲相信，有朝一日.，她的四个孩子会继承已故父亲的.衣钵，成为伟大的果子狸……